Jeden dzień w strefie euro ( czyli dzień w domu wariatów )

Do południa

Rano szef Societe Generale powiedział we francuskim radiu, że francuskie banki nie potrzebują pieniędzy z budżetu  ( czyli dadzą sobie radę samodzielnie – żadnej nacjonalizacji )

Komisarz UE Michel Barnier zaproponował w FT Deutschland, by w razie konieczności zakazać agencjom ratignowym publikowania ocen wiarygodności

Plotka 1: Reuters na nieoficjalnych źródłach z UE: niektóre państwa chcą, aby skala redukcji długu Grecji wobec prywatnych banków znacznie przekroczyła 50 mld EUR. Rośnie świadomość, że udział banków w redukcji długów może być z nakazu, a nie dobrowolny.

Plotka 2: MFW nie może się dogadać z Unią w sprawie tego, czy Grecja spełnia warunki do tego, aby wypłacić jej teraz  mld EUR pomocy

Juergen Stark z ECB przestrzega przed zmuszaniem banków do akceptacji umorzenia długów Grecji.

Wyciekają wytyczne co do tego jak na rynku ma działać EFSF. Udzielanie wsparcia krajom ma być obwarowane wieloma szczegółowymi warunkami, podejmowanie decyzji o pomocy ma być złożone i wieloetapowe, natomiast okazuje się, że EFSF będzie mógł skupować obligacje nie tylko z rynku wtórnego ale też pierwotnego

Po południu do 18:00

Troika rekomenduje wypłatę 8 mld EUR pomocy dla Grecji, przyznając jednocześnie że sytuacja Grecji jest gorsza niż zakładano

Austria: zgodzi się na wypłatę dla Grecji tylko, jeśli zgodzi się na to MFW, popiera przekształcenie EFSF w ubezpieczyciela, uważa, że na dokapitalizowanie banków potrzeba 100 mld EUR.

Okazuje się, że skupowanie obligacji z rynku pierwotnego przez EFSF musi zaakceptować niemiecka komisja parlamentarna.

Plotka 3: Niemiecki rząd nie wyklucza przesunięcia unijnego szczytu, który ma się odbyć w niedzielę, bo strony nie mogą się dogadać w sprawie funkcjonowania EFSF – twierdzi Die Welt.

Dyplomaci unijni twierdzą, że nic nie wiedzą o przesuwaniu szczytu

Plotka 4: Źródła w niemieckiej koalicji rządowej twierdzą, że szczyt jednak w niedzielę

Plotka 5 ( ciąg dalszy plotki 3 ): szczyt w niedzielę nic nie załatwi  i że w kolejnym tygodniu będzie następny szczyt.

Niemiecka komisja parlamentarna nie zdąży w czwartek zaakceptować nowych pomysłów na działanie EFSF ( a zgodnie z wyrokiem niemieckiego trybunału konstytucyjnego musi to zrobić )

MFW oświadcza, że wcale się nie kłóci z Unią w sprawie Grecji i że Grecja dostanie kasę na początku listopada.

Fitch: perspektywa dla największych włoskich banków jest negatywna

Fitch podtrzymuje rating AA+ dla Belgii, ale perspektywa ratingu jest negatywna

Rentowność włoskich obligacji sięga 6% pierwszy raz od 5 sierpnia, czyli od początku interwencji ECB na rynku obligacji.

Słowacja nakłada specjalny podatek na banki

Plotka 6: Niezidentyfikowany unijny urzędnik nieoficjalnie: późna publikacja raportu Troiki o Grecji powoduje, że na unijny szczyt w niedziele nic nie będzie gotowe, żadnych szczegółowych rozwiązań

Merkel odwołuje jutrzejsze przemówienie w Bundestagu o EFSF. Bo na razie nie ma o czym mówić.

Po 18:00

Niemcy i Francja rozważają organizację szczytu unijnego w przyszłym tygodniu, aby zatwierdzić na nim szczegóły działania EFSF i skale umorzenia długów Grecji.

Niemcy i Francja twierdzą, że w niedziele na szczycie będzie pogłębiona dyskusja, a podejmowanie decyzji na szczycie kolejnym, najpóźniej w środę

Merkel i Sarkozy spotkają się przed szczytami, w sobotę. Dziś rozmawiali przez telefon i są zgodni, że trzeba podejmować decyzje :)

Komisarz Olli Rehn mówi, że w świetle traktatu unijnego trudno będzie powiązać finansowanie EFSF z Europejskim Bankiem Centralnym

Bloomberg donosi, że następca tymczasowego EFSF – stały fundusz ESM, wyposażony w 500 mld EUR, ma zacząć działać nie w 2013, ale już od połowy 2012. To by oznaczało, że już za pół roku EFSF i ESM mogłyby działać łącznie dysponując w sumie 940 mld EUR.

Plotka 7: Unia rozważa ofertę wobec posiadaczy greckich obligacji : zamiana papierów greckich na obligacje EFSF, przy czym EFSF odkupiłby greckie obligacje za 50% ich wartości

Olli Reh mówi, że udział banków w umorzeniu długów Grecji powinien być w miarę możliwości dobrowolny, a ustalenie parametrów umorzenia jest potrzebne już w ten weekend. Dodatkowo szczyt niedzielny powinien zająć się zmianami w traktacie unijnym.

Obama, Merkel, Sarkozy i Cameron mieli dziś telekonferencje w sprawie unijnego szczytu. Ustalili, że będą się konsultować przed szczytem G20 3 listopada.