Top 10

1. S&P500 futures od 17:30 wczoraj spadły o 0,31%, kontrakty na europejskie indeksy na minusie. 
2. Indeks S&P 500 nie dał rady przebić się ponad 1200 pkt. Dell po sesji w USA rozczarował prognozą, S&P obniżył rekomendację dla Google do sell
3.  Spotkanie Merkel – Sarkozy – nie będzie euroobligacji, za to ma być podatek od transakcji finansowych
4.  SNB i rząd szwajcarski mają dziś coś ogłosić po posiedzeniu, możliwe, że usztywnienie kursu EUR/CHF
5.  Waluty : EURUSD nie przebił się ponad 1,45, ale jest ciągle blisko, EURCHF wzrósł właśnie ponad 1,15 czyli sytuacja dość neutralna
6.   Kalendarium: PPI w USA o 14:30, zatrudnienie i wynagrodzenia w Polsce o 14:00 czyli nic ciekawego
7.  Cognor pokazał wyniki za 2Q swoich spółek produkcyjnych, które zostały do niego wniesione dopiero w maju. Spółki łącznie miały 476m PLN przychodów, 44,1 m PLN EBITDA i 30,5m PLN zysku netto. Cały Cognor w 2011 ma mieć 1488m PLN przychodów, 138,1m PLN EBITDA i 30,5m PLN zysku netto. Dług netto na koniec roku ma wynosić 490-530m PLN. To daje obecnie wskaźniki P/E 8,2 i EV/EBITDA 5,4-5,6
8.  Netia zaczyna buy back w przedziale 3 – 8 PLN, za 60 mln PLN
9.  NFI EMF proponuje 0,19 PLN dywidendy na akcję. Aby dostać dywidendę akcje trzeba mieć 21 września. Stopa dywidendy 1,59%.
10.  Wyniki: Police, Komputronik , Interferie, Radpol, Budopol

 

REKOMENDACJE

Upside                 Rekomendacja

27,3%                   Trakcja Tiltra – 2,52 PLN od DM BZWBK, sprzedaj

18,7%                   Energomontaż Południe – 3,56 PLN od DM BZWBK, sprzedaj

13,9%                   TVN – 13,50 PLN od UBS, neutralnie

7,1%                     CEZ – 800 CZK ( 136,48 PLN ) od UBS, neutralnie

0,7%                     Famur – 2,95 PLN od DM BZWBK, trzymaj

Nowe kontrakty Energomontażu Południe

35 MLN EUR Z NOWYCH KONTRAKTÓW DLA ENERGOMONTAŻU POŁUDNIE

W ramach współpracy z Alstom Powers spółka podpisała ostatnio trzy kontrakty o łącznej wartości 35,7 mln EUR, czyli około 143 mln PLN. Chodzi o montaż kotła w elektrowni w Mannheim w Niemczech i montaż kanałó1) spalin w blokach w elektrowni Eemshaven w Holandii. Portfel zleceń Energomontażu wynosi łącznie 674,1 mln PLN

COGNOR WYKUPI UDZIAŁY W SWOJEJ AUSTRIACKIEJ SPÓŁCE

Cognor kupi za 5,85 mln EUR ( 23,4 mln PLN ) 25% w spółce Cognor Stahlhandel GmbH z Linz. Po transakcji będzie w niej mieć 99,9% udziałów.

NOWY INWESTOR W RELPOLU

Piotr Osiński zwiększył swoje zaangażowanie w spółce z 4,95% do 5,03%.

NOWE AKCJE CALATRAVY W OBROCIE OD CZWARTKU

22,4 mln akcji serii T wchodzi do obrotu giełdowego w czwartek. To 13,55% kapitału spółki. Akcje zostały wyemitowane w listopadzie z ceną 0,50 PLN, dla posiadaczy obligacji spółki. Cena rynkowa Calatravy to 0,40 PLN

NEW CONNECT – DIVICOM BĘDZIE ZARZĄDZANY PRZEZ CALATRAVĘ

Na mocy porozumienia PC Guard (właściciel Divicom) – Calatrava, Divicom wyemituje akcje dla Calatravy w zamian za aport w postaci spółki Kolgard Oil. Calatrava zobowiązuje się do działania na rzecz przeniesienia Divicomu na rynek główny GPW. Cała RN Divicomu podaje się do dymisji, nową wybierze sobie Calatrava na najbliższym NWZA, które ma się odbyć w ciągu ośmiu tygodni.

NEW CONNECT – M DEVELOPMENT KUPUJE GRUNT W KRAKOWIE

M Development kupił w Krakowie 2,266 tys. mkw gruntu w Krakowie za 1,15 mln PLN. Ma tam powstać osiedle domów jednorodzinnych. Spółka może się wycofać z transakcji do sierpnia 2011 jeśli do tego czasu nie dostanie decyzji o warunkach zabudowy. Spółka chce rozpocząć budowę w pierwszej połowie 2011, sprzedaż domów ma ruszyć pod koniec 2011, a koniec budowy jest planowany na wiosnę 2012

FAM SPRZEDAJE NIERUCHOMOŚĆ NAD MORZEM

FAM sprzedał nieruchomość w Rowach, gmina Ustka za 2,8 mln PLN, z czego 1,335 mln PLN pójdzie na spłatę kredytu, którym obciążona jest nieruchomość, a do spółki trafi 1,465 mln PLN.

OPTEAM HANDLUJE Z KARPACKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICZĄ

Opteam sprzeda Karpackiej Spółce Gazowniczej serwery za 0,85 mln PLN. Łącznie wartość wszystkich umów z tą spółką w ciągu ostatnich dwóch miesięcy to 1,847 mln PLN.

UDANY LISTOPAD W VARIANCIE

Przychody ze sprzedaży Varianta w listopadzie wzrosły o 10,4% rdr do 6,06 mln PLN.

NEW CONNECT – WEALTH BAY SPRZEDAJE BORYSZEW

Wealth Bay sprzedał 130 tysięcy akcji Boryszewa za 0,273 mln PLN – po cenie 2,10 PLN za akcję.

W Energomontażu Płd rośnie przeciwwaga dla PBG

W ENERGOMONTAŻU POŁUDNIE ROŚNIE PRZECIWWAGA DLA PBG

Renata Gasinowicz zwiększyła zaangażowanie z 19,03% do 20,44%. Renata Gasinowicz i Stanisław Gasinowicz mają już łącznie w Energomontażu 27,25% akcji. PBG ma 25%.

NOWE AKCJE PETROLINVESTU BĘDĄ NA RYNKU W CZWARTEK

19 mln akcji serii B wyemitowanych w listopadzie po 10 PLN za sztukę wchodzi do obrotu giełdowego 9 grudnia.

POINT GROUP ZROBI BUYBACK

NWZA Point Group uchwaliło skup do 20% akcji z rynku. Skup może się odbyć w ciągu 5 lat. Cena w skupie nie może przekroczyć 2,5 PLN. Cena rynkowa Point Group to 1,34 PLN. Jednocześnie ze statutu wymazano zapis, że ewentualne nowe emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają się odbywac po cenie emisyjnej nie niższej niż 2 PLN.

MIESZKO ZDRADZA NIECO SZCZEGÓŁÓW O UAB TB INVESTICIJA, KTÓRĄ PRZEJMUJE

UAB TB Inwesticija z Litwy, którą przejmuje Mieszko miała w 2009 12,7 mln litów, czyli 14,7 mln PLN zysku netto, w 2010 zysk ma być większy. Mieszko przejmuje litewską firmę za 31,858 mln EUR, czyli około 127,5 mln PLN. Przejęcie odbywa się więc przy wskaźniku P/E=8,7 dla zysku z 2009. Mieszko w 2009 miał 8,8 mln PLN zysku netto.

ATM MA SZANSĘ NA KONTRAKT ZA PÓŁ MILIARDA PLN

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie konsorcjum EADS i ATM i kazałó MSWiA jeszcze raz ocenić wnioski w przetargu na Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej. Wartość kontraktu o który bije się kilka konsorcjów jest szacowana na 0,5 mld PLN.

KNF ZATWIERDZIŁ PROSPEKT EMISYJNY P.A.NOVA

P.A.Nova chce sprzedać 2 mln nowych akcji serii E. Wg wcześniejszych zapowiedzi zapisy na akcje miały się odbywać od 9 do 16 grudnia. Środki pozyskane z emisji spółka chce przeznaczyć m.in. na zwiększenie banku ziemi.

INTERCARS SPRZEDAJE WIĘCEJ

Przychody ze sprzedaży w listopadzie wzrosły o 19% rdr i wyniosły 193 mln PLN.

MARVIPOL EMITUJE OBLIGACJE ZA 30 MLN PLN

Marvipol przydzielił wśród inwestorów obligacje za 30 mln PLN. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup działek budowlanych w Warszawie.

AMPLICO OFE SPRZEDAJE WAWEL

Zaangażowanie Amplico OFE w spółce Wawel spadło do 13,31%

PZU AM SPRZEDAJE SECO WARWICK

Zaangażowanie PZU Asset Management w Seco spadło poniżej 5%

Elżbieta Sjoblom sprzedaje pakiet akcji Jago

ELŻBIETA SJOBLOM SPRZEDAJE JAGO

Park Bronisze – spółka należąca do Elżbiety Sjoblom sprzedała w poniedziałek w transakcji pakietowej 300 tysięcy akcji po 0,92 PLN. Zaangażowanie spółki w Jago spadło do 15,42%. Łączne zaangażowanie Elżbiety Sjoblom w Jago to 28,24%. W czasie poniedziałkowej sesji akcje Jago spadły o blisko 10%.

ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE BYĆ MOŻE UCHWALI BUYBACK AKCJI

Do porządku obrad NWZA zwołanego na 20 grudnia, na żądanie Stanisława Gasinowicza ( 25,7% akcji wraz z żoną ), wprowadzono uchwałę o upowaznieniu zarządu do skupu akcji własnych z rynku za 70 mln PLN. Skupionych ma być maksymalnie 20% akcji. Stanisław Gasinowicz zapronował też siebie, bądź osobę z nim powiązaną do Rady Nadzorczej spółki. Innym istotnym akcjonariuszem spółki jest PBG, które posiada 25% akcji

AMICA NIE DOGADAŁA SIĘ Z BOSCHEM

Amica przyznała, że toczyły się rozmowy w sprawie strategicznej współpracy z BSH Bosch Und Siemens, ale zakończyły się niczym.

CEDC WYKUPI AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH ZE SWOJEJ ROSYJSKIEJ SPÓŁKI

CEDC za 91,5 mln USD wykupi brakujące 20% w swojej spółce rosyjskiej Whitehall ( w której teraz posiada 80% ) oraz dodatkowo kupi prawa do marki Kauffman Vodka. Transakcji zostanie przeprowadzona w dwóch częściach – 68,5 mln USD gotówką i 23 mln USD akcjami CEDC. W komunikacie brak szczegółów czy będzie to nowa emisja, czy akcje istniejące, a jeśli nowa emisja to jak wielka i z jaką ceną emisyjną. CEDC zaznacza, że transakcja poprawi wyniki w 2011.

GPW URUCHAMIA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

GPW uruchomi rynek energii elektrycznej 11 grudnia.

MIRBUD MA ZGODĘ UOKIK NA PRZEJĘCIE

UOKiK zgodził się na przejęcie przez Mirbud Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Kobylarni