21 października 2011

Sesja powinna rozpocząć się od wzrostów. Kontrakt na S&P500 wczoraj o 17:30 miał wartość 1200,15, teraz ma 1214,45, co oznacza wzrost o 1,19%.




WIG20 przebił wczoraj ostatnie dołki 2242 i zamknął się najniżej od 7 października. Najbliższe opory : 2242, 2280, 2336. Wsparcia 2215, 2180. Dla kontraktu na WIG20 opory: 2254-2261, 2306, 2350 Wsparcia: 2221, 2182



S&P500 obronił wsparcie 1190 i jest w bardzo neutralnym położeniu pomiędzy wsparciem 1190, a oporem 1224-1233. Dla kontraktu na S&P500 wsparcie mamy na 1180-1185, a opór na 1230.



Merkel i Sarkozy spotkają się w sobotę, wczoraj konferowali z Obamą i Cameronem, szczyt w niedzielę nic nie przyniesie, ale kolejny w środę ma już zaowocować konkretami.



Dziś rynek kolejny dzień będzie wysłuchiwał potoku plotek, opinii, sugestii i zaprzeczeń w sprawie tego jak ma działać EFSF i o ile zredukowac długi Grecji



Rentowność obligacji Włoch wzrosła wczoraj ponad 6% pierwszy raz od 5 sierpnia, czyli od momentu rozpoczęcia interwencji na rynku przez ECB. Dalwszy wzrost rentowności może wywołac popłoch.



S&P ostrzegła, że wejście strefy euro w recesje zaowocuje obniżkami ratingów Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii, jednoczesnie dodając, że recesja w strefie euro nie jest ich scenariuszem bazowym



Reuters donosi, że pojawiają się spekulacje o tym, że Unicredit będzie musiał sprzedać albo Pekao SA, albo swój bank w Turcji



Dziś w kalendarium: wskaźnik instytutu IfO w Niemczech o 10:00, o tej samej porze ukaże się raport NBP o stanie koniunktury w 3Q i prognozach na 4Q.



Dziś start sezonu publikacji wyników kwartalnych w Polsce. Za kilkadziesiąt minut wyniki poda Millennium Bank, Orlen wstępnie podał, że może mieć w trzecim kwartale 750m PLN zysku operacyjnego, ale ok. 350m PLN straty netto ( przez przeszacowania walutowe ).

20 września 2011

Kontrakty na S&P500 były o 17:30 na poziomie 1190,65. Teraz są na 1189,05, co oznacza spadek o 0,13%. Kontrakty europejskie na minusach od -0,62% do -1,36%

S&P500 nie wybił się wczoraj ponad piątkowy szczyt 1220, przez co zwiększył prawdopodobieństwo przejścia do spadków w ramach trendu bocznego. Spadki zapowiada też EUR/USD który spadł znów do 1,36. Wczorajsze minimum 1,3587 może służyć jako wsparcie. Jeśli pęknie, spadki będą mogły się pogłębić.

Agencja Standard & Poors obcięła rating Włochom

Dziś o 11:30 aukcja 3miesięcznych bonów skarbowych w Grecji. Może być kluczowa. Grecja ma dziś zapłacić prawie 800m EUR odsetek od obligacji. Wczoraj Grecy wspominali, że chcieliby porozumienia w sprawie kasy jeszcze dzisiaj.Dziś także drugi dzień będzie trwać telekonferencja Venizelos-

Troika.

 

Rynek będzie też dyskontował późnowieczorną informację o tym, że Siemens wycofuje depozyty w francuskiego banku i przekłada je do ECB

Bank of China wstrzymał transakcje z niektórymi bankami europejskimi. 

Obama i Merkel rozmawiali przez telefon, w komunikacie po tym wydarzeniu jest mowa o tym, że w nadchodzących miesiącach będzie potrzebna skoordynowana akcja ( concerted action )

Hiszpania dziś sprzedaje roczne i półtoraroczne bony skarbowe za 4,5 mld EUR.

Dziś początek dwudniowego posiedzenia FED. Komunikat dopiero jutro o 20:15.

W kalendarium o 11:00 niemiecki wskaźnik ZEW, o 14:30 z USA pozwolenia na budowę i rozpoczęte budowy domów. W Polsce o 14:00 inflacja bazowa. 

Szwajcaria obniżyła prognoze wzrostu PKB w 2012 z 1,5% do 0,9%

Portugalski Millennium BCP ma trzy oferty wstępne na zakup polskiego Banku Millennium

Cognor zarobi 60 mln PLN ?

PARKIET – COGNOR NA SPRZEDAŻY POLSKICH AKTYWÓW ZAROBI 60 MLN PLN ?

ArcelorMittal oferuje za polskie aktywa Cognoru 148 mln PLN. W księgach spółki są one warte 89,1 mln PLN, czyli Cognor mógł na transakcji zarobić blisko 60 mln PLN. Nikt tych doniesień oficjalnie nie potwierdza. Aktywa wystawione na sprzedaż to 32% majątku Cognora.

CITIGROUP PODNOSI WYCENY POLSKICH BANKÓW

Citigroup wycenia : PKO BP na 60 PLN – 35,8% powyżej ceny rynkowej, Pekao SA na 201 PLN – o 8,6% powyżej ceny rynkowej, ING BSK na 920 PLN – o 4,5% powyżej rynku. Millennium na 5,14 PLN – o 0,6% powyżej rynku.

PULS BIZNESU – IZNS PRZESZACUJE SOBIE DZIAŁKĘ

Przy okazji przenoszenia aktywów do spółek zależnych IZNS przeszacuje w górę wartość działki, na której mogą powstać inwestycje developerskie. Działa obecnie jest w księgach warta 7 mln PLN, jej wartość może wzrosnąć trzykrotnie, co ma być widoczne w wynikach za Q1’2011.

PARKIET – WIKANA BĘDZIE MIEĆ ŚWIETNY CZWARTY KWARTAŁ

Wikana w Q4 odda do użytku co najmniej 200 mieszkań, do tej pory w tym roku oddała 220 mieszkań ). Obecnie w sprzedaży jest 200 mieszkań, w 2011 chcą rozpocząć budowę kolejnych co najmniej 500. W grudniu oczekuje, że dostanie pozwolenie na budowę projektu biurowo-magazynowego w Lublinie.

PARKIET – KOPEX CHCE ZAROBIĆ W 2011 CO NAJMNIEJ 100 MLN PLN

Prezes Kopexu zapowiada, że w 2011 i kolejnych latach spółka będzie miała co najmniej 100 mln PLN zysku netto. 100 mln PLN to 1,35 PLN zysku na akcję, co przy obecnym kursie akcji daje wskaźnik P/E= 12,7. Główny akcjonariusz, Krzysztof Jędrzejewski zdementował plotki o tym, że chce wyjść z Kopexu.

PARKIET – PODZIELONE ZDANIA ANALITYKÓW O PRZEJĘCIU TRAKCJI

Zdaniem niektórych analityków Tiltra, czyli litewska firma, którą kupuje Trakcja Polska jest za mocno zadłużona, ma za niską rentowność, a większość jej przychodów pochodzi z trudnego, polskiego rynku drogowego.

ING OBNIŻA REKOMENDACJE DLA TAURONU

Analitycy ING obniżyli rekomendacje dla Tauronu z „kupuj” do „trzymaj”. Cena docelowa to 7 PLN – o 6,7% powyżej ceny rynkowej.

ING PODNOSI CENĘ DOCELOWĄ DLA MONDI ŚWIECIE

Analitycy ING utrzymali bez zmian rekomendację „trzymaj dla Świecia, ale podnieśli cenę docelową do 72,50 PLN – to o 5,7% poniżej ceny rynkowej.

WYNIKI CINEMA CITY LEPSZE NIŻ ROK TEMU

Przychody Cinema City w Q3 wyniosły 61,6 mln EUR – o 23,6% więcej niż rok temu. Zysk netto wzrósł o 43,7% do 7,3 mln EUR. Marża operacyjna wzrosła z 12,3% do 13,4%.

PARKIET – DREWEX POD OBSERWACJĄ

KNF sprawdza kto mógł zarobić na wzroście ceny akcji Drewexu jeszcze przed informacją o tym, że główny akcjonariusz chce sprzedać swój pakiet.

PARKIET – PREZES BOGDANKI MÓWI OBRZE O JSW

Zdaniem prezesa Bogdanki nie można wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do porozumienia korzystnego dla obu stron. Cenę w wezwaniu ze strony NWR prezes nazwał obraźliwą dla inwestorów.

NWR MA WYNIKI GORSZE OD OCZEKIWAŃ

NWR w trzecim kwartale miał 48,5 mln EUR zysku netto – oczekiwano 68,7 mln EUR. Przychody wyniosły 408,4 mln EUR, oczekiwano 436,2 mln EUR. Zdaniem spółki ceny węgla w 2011 będą rosły.

KGHM ZAROBIŁ PONAD 1 MLD PLN, ALE NIE PRZEBIŁ OCZEKIWAŃ

Zysk netto skonsolidowany KGHM w Q3 to 1,05 mld PLN. Rok temu zysk wynosił 464 mln PLN. Przychody wzrosły z 2,906 mld do 4,296 mld PLN. Marża netto wzrosła z 16% do 24,4%. Zysk jednostkowy wzrósł z 382 mln do 1,02 mld PLN. Oczekiwano 1,05 mld PLN. Jednostkowy zysk po trzech kwartałach to 3,24 mld PLN. Spółka rozważa możliwość korekty prognozy mówiącej o 3,9 mld PLN zysku jednostkowego w 2010.

BORYSZEW POTROIŁ ZYSKI

Zysk netto w Q3 wzrósł o 193% rdr do 31,6 mln PLN. Przychody wzrosły o 43% do 831 mln PLN.

ALCHEMIA ZNACZĄCO ZWIĘKSZA ZYSKI

Zysk netto Alchemii w Q3 wzrósł o 120% do 11,8 mln PLN. Zysk operacyjny wzrósł o 100%, a przychody o 38%.

KOV ZWIĘKSZA WYDOBYCIE GAZU NA UKRAINIE

KOV rozpoczął wydobycie gazu z nowego odwietu na polu Olgowskoje. Wydobycie wzrośnie tam teraz o 70% do ponad 3 mln stóp sześciennych dziennie.

MILLENNIUM BANK MA PROBLEMY Z WŁAŚCICIELEM

Fitch obniżył rating banku z A- do BBB, perspektywa ratingu jest negatywna. Przyczyną obniżki są takie same ruchy agencji ratingowej wobec głównego akcjonariusza Millennium – portugalskiego Millennium BCP.

EFH POPRAWIŁ WYNIKI

Zysk netto EFH w Q3 to 3,2 mln PLN rok temu było 0,8 mln PLN. Przychody wzrosły o 40% do 13,3 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży wzrosła z 40,5% do 45,2%.

GETIN HOLDING Z MNIEJSZYM OD OCZEKIWAŃ ZYSKIEM I MNIEJSZYMI ODPISAMI

Zysk netto Getin Holding w Q3 to 56,1 mln PLN, oczekiwano 62 mln PLN. Odpisy z tytułu utraty wartości przez aktywa wyniosły -257 mln PLN, oczekiwano -286 mln PLN.

CIECH W Q3 MIAŁ STRATĘ PRZEZ OBCIĄŻENIA FINANSOWE

Strata netto Ciechu w Q3 wyniosła 28,9 mln PLN. Rok temu strata sięgała 32 mln PLN. Na poziomie operacyjnym Ciech miał 13,3 mln PLN zysku, o stracie netto zdecydowały koszty finansowe w wysokości 57,9 mln PLN.

PATROWICZ MOŻE WYJŚĆ Z ERGU NIEZAUWAŻONY

Dwie spółki M.Patrowicza rozwiązały porozumienie o współpracy przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich w Erg. Teraz już osobno, Fon ma 4,5% i Atlantis też ma 4,5%.

PARKIET – PARTNEREM INTERNET GROUP W NEGOCJACJACH JEST LST CAPITAL

Internet Group zawarł ostatni list intencyjny o współprcy dotyczącej projektów internetowych z LST Capital.

TVN CNBC - RAINBOW TOURS CHCE MIEĆ 130 TYS. KLIENTÓW NA LATO 2011

Rainbow Tours chce mieć w tym roku 7 – 7,5 mln zysku netto ( po Q3 7,8 mln ale w Q4 często są straty ). W programie Lato 2011 chcą mieć o 30% więcej klientów niż w 2010. Marże mogą wzrosnąć, bo dzięki mocniejszemu PLN są niższe koszty. Bee & Free po przejęciu może dołożyć ok. 40 tys. swoich klientów. Zysk netto po połączeniu może sięgnąć do 16 mln PLN.

PGNIG ZAROBIŁ DWA RAZY WIĘCEJ NIŻ OCZEKIWANO,CHOĆ MNIEJ NIŻ ROK TEMU

Zysk netto PGNiG w Q3 spadł o 18% rdr do 344 mln PLN. Oczekiwano 174 mln PLN. Przychody wzrosły o 13%.

PEKAO SA ZAROBIŁ PONAD PÓŁ MILIARDA PLN

Zysk netto Pekao SA w Q3 to 660 mln PLN. Oczekiwano 642 mln PLN. Odpisy to 134 mln PLN. Oczekiwano 135 mln PLN.

PARKIET – ASSECO SEE WYPŁACI DUŻĄ DYWIDENDĘ

Na dywidendę ma iśc 30-35% zysku skonsolidowanego. Cały 2010 może być nieznacznie lepszy od 2009.

ING BSK ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI

Zysk netto ING BSK w Q3 spadł o 9% rdr do 192 mln PLN, oczekiwano 189 mln PLN.

MULTIMEDIA ZARABIAJĄ WIĘCEJ

Zysk netto Multimediów w Q3 wzrósł o 21% rdr do 19 mln PLN. EBIT wzrósł o 26%, a przychody o 7%.

BZ WBK Z WYŻSZĄ CENĄ DOCELOWĄ OD UBS

UBS wydał rekomendację neutralną dla BZ WBK. Cenę docelową podniósł z 220 PLN do 227 PLN

TVN CNBC – JW. CONSTRUCTION MOŻE SPRZEDAĆ HOTEL W KRYNICY

JW. Construction kończy w Q1’11 hotel w Krynicy i nie wyklucza że od razu go sprzeda. Są chętni, żeby go kupić. Do końca 2011 do użytku zostanie oddanych 2500 mieszkań, średnio 500 na kwartał ( w Q3 oddano około 800 ). Do końca roku spółka rozpocznie trzy nowe inwestycje mieszkaniowe – dwie w Warszawie i jedną w Łodzi.

TALEX MA KONTRAKT Z WOJEWÓDZTWEM KUJAWSKO-POMORSKIM

29 mln PLN za „dostawę rozwiązań informatycznych” dla województwa w Toruniu.

TECHMEX WRACA DO NOTOWAŃ

Po wczorajszym zawieszeniu Techmex dziś znów będzie w handlu. Wczoraj KNF postanowił wykluczyć akcje z obrotu na 12 miesięcy, ale decyzja wejdzie w życie po uprawomocnieniu się. Techmex może się od decyzji odwołać.

PKN ORLEN ZAROBIŁ PONAD 1 MLD PLN

Zysk PKN Orlen w Q3 wzrósł o 34% rdr do 1,24 mld PLN. Przychody wzrosły o 18,5% do 22,1 mld PLN. Marża operacyjna wzrosła z 2,3% do 3,6%

ZYSK IZOLACJI JAROCIN ROŚNIE O PONAD 40%

Izolacja Jarocin w Q3 zarobiła 1,09 mln PLN – o 42,6% więcej niż rok temu. Przychody wzrosły o 22% do 14,7 mln PLN. Marża netto wzrosła z 6,4% do 7,4%. Spółka po trzech kwartach ma zwrot na kapitale ROE sięgający już 19,1%.

UBS OCENIA BANK MILLENNIUM NEUTRALNIE

Analitycy UBS wyceniają akcje Millennium na 5,45 PLN. Kurs giełdowy to 5,02 PLN. Rekomendacja brzmi : neutralnie.

ELZAB NIE CHCE NOVITUSA

Zarząd Elzabu uważa, że cena w wezwaniu Novitusa – 3,40 PLN za akcje Elzabu jest za niska

PULS BIZNESU – JEST PLAN DLA POLNORDU

Radni w Gdańsku uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Wyspy Spichrzów, na której ma powstać kompleks mieszkaniowo-biurowy Polnordu.

11 MLN PLN DLA BETACOMU

11,14 mln PLN dostanie Betacom od Polkomtela za dostawę sprzętu i wdrożenie oprogramowania

KOLASTYNA POŻYCZA PIENIĄDZE W DZIWNYCH MIEJSCACH

Kolastyna pożyczyła 1 mln PLN od Wad Group LLC – właściciel serwisu WWW.moneynyc.com Pożyczkodawca może zamienić wierzytelność na akcje spółki. Pożyczki udzielono do 5 stycznia 2012.

PARKIET - KOMPAP NACISKA NA AKCJONARIUSZY MUZY, SPRZEDAJĄC JEJ AKCJE

Kompap sprzedał 25 tys. akcji Muzy, przez co jego zaangażowanie spadło z 33,02% do 32,26%. Wg Parkietu to forma nacisku na władze spółki, ponieważ zaniżanie kursu takimi transakcjami może spowodować, że główni akcjonariusze, którzy kupowali akcje Muzy na kredyt będą mieć problemy z utrzymaniem zabezpieczeń do tych kredytów.

PARKIET – FORTUNA BĘDZIE WYPŁACAĆ DUŻE DYWIDENDY

Debiutująca wczoraj na GPW czeska Fortuna Entertainment Group chce przeznaczyć na dywidendę co najmniej 70% tegorocznego zysku. Po połowie roku zysk netto wynosił 8,2 mln EUR.

PULS BIZNESU – APLISENS RADZI SOBIE CORAZ LEPIEJ

Q3 był dobry, cały 2010 będzie lepszy niż 2009 ( wtedy było 7 mln PLN zysku netto ). Największy wzrost zamówień widać w Rosji

PARKIET - PEPEES DROŻEJE POD POSIEDZENIE SĄDU

Sąd w Białymstoku jutro rozstrzygnie czy posiadający 28% głosów Midston miał prawo z nich korzystać w trakcie ostatnich WZA czy nie. Zarząd spółki twierdzi, że nie. Uważa też, że za firmą Midston stoi Hubert Gierowski, który próbuje przejąć kontrolę nad spółką.

BOGDANKA NIE ROZMAWIA Z JASTRZĘBKĄ SPÓŁKĄ WĘGLOWĄ

Prezes JSW powiedział, że nie ma rozmów o zainwestowaniu w Bogdankę, lub o wspólnej obronie przed wrogim przejęciem. Wczoraj Bloomberg napisał, że JSW jest zainteresowany kupnem Bogdanki, co spowodowało krótkotrwały silny wzrost akcji Bogdanki.

PULS BIZNESU – KTO POKAŻE DOBRE WYNIKI ?

Wg Pulsu biznesu dobre wyniki za Q3 mogą pokazać : PKO BP, Synthos, JW. Construction i Kernel. Także PZU, BRE, PBG, Cersanit, Astarta, Centrum Klima, Budimex, Cinema City, NG2 i LPP Rozczarować mogą Getin, Ciech, Mostostal Warszawa i Polimex.

TVN MA WYNIKI DWA RAZY LEPSZE OD OCZEKIWAŃ

TVN w Q3 pokazał 61 mln PLN zysku netto, oczekiwano 35 mln PLN. Rynek reklamy telewizyjnej w Q3 urósł aż o 9,9%. Platforma „n” notuje coraz większe zyski, w Q3 zarobiła na poziomie EBITDA 7,2 mln PLN ( w Q2 0,8 mln ). ARPU, czyli średni przychód na abonenta w „n” wzrósł do 60,3 PLN z 57,6 PLN rok temu.

MILLENNIUM BANK MINIMALNIE LEPIEJ OD OCZEKIWAŃ

Zysk netto Banku Millennium w Q3 to 76 mln PLN. Oczekiwano 71 mln PLN. Wynik z tytułu prowizji był nieco gorszy od oczekiwań ( 135 mln wobec 139 mln oczekiwanych ). Wynik z tytułu odsetek to 239 mln, oczekiwano 227 mln.

LEPIEJ NIŻ RYNEK DLA TAURONU

Credit Suisse rozpoczął rekomendowanie Tauronu od lepiej niż rynek. Cena docelowa to 8,60 PLN. Obecna cena rynkowa to 6,23 PLN.

KRYNICKI RECYKLING ZMIENIA RYNEK

Akcje Krynicki Recykling zmieniają dziś miejsce notowań z New Connect na główny parkiet GPW.

MIROSŁAW WIERZBOWSKI ZAMIENIA AKCJE IMIENNE EFH NA ZWYKŁE

Współzałożyciel i były prezes EFH, Mirosław Wierzbowski zamienił 3,59 mln akcji imiennych spółki na akcje na okaziciela. Akcji imiennych pozostało mu 2,95 mln. Przez zamianę udział w głosach na WZA M.Wierzbowskiego spadł z 19,8% do 6,33%.

PZ CORMAY PODNOSI PROGNOZY

Wg spółki zysk netto w tym roku wyniesie 6 mln PLN, wcześniej prognozowano 4,5 mln PLN. 6 mln zysku to 0,24 PLN zysku na akcję. To daje wskaźnik P/E=25.

ZARZĄD SPRZEDAJE AKCJE W INTERNET GROUP

Wiceprezes Rafał Rzeźny sprzedał wszystkie swoje akcje w spółce – 115 tysięcy czyli 0,29% kapitału spółki – po 0,71 PLN za sztukę.

DOBRY WRZESIEŃ W RAINBOW TOURS

Przychody ze sprzedaży w Rainbow Tours były we wrześniu o 17,5% większe niż rok temu.

PARKIET – PCC INTERMODAL CIESZY SIĘ CORAZ LEPSZĄ KONIUNKTURĄ

PCC zanotował rekordowe wyniki przewozowe we wrześniu. Ożywienie na rynku jest na tyle duże, że moce terminali kolejowych są wykorzystane w blisko 100% i w związku z tym można podnosić ceny i marże.

PARKIET – SANWIL ODPADŁ W PRYWATYZACJI OPGK

Oferta Sanwilu została odrzucona przez MSP w procesie prywatyzacji Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Lublinie. Natomiast przejęta rok temu firma obuwnicza Draszba w 2011 ma zostać wprowadzona na giełdę.

PARKIET – WOJAS MA NOWĄ FABRYKĘ

W listopadzie ma ruszyć produkcja butów z podeszwą antypoślizgową w nowym zakładzie spółki. Nowy zakład pozwoli ograniczyć koszty, bo zmniejszy się produkcja wykonywana u poddostawców.

PARKIET – RAFAKO DAJE 1 MLD PLN ZA PAK

Wg nieoficjalnych informacji Rafako oferuje za pakiet kontrolny w PAK 1 mld PLN. Negocjacje idą gładko, zdaniem prezesa porozumienie w sprawie generalnych założeń transakcji powinno zostać osiągnięte w listopadzie.

PZU SPRZEDAJE AKCJE ZUK STĄPORKÓW

Zaangażowanie PZU AM w ZUK Stąporków spadło poniżej 5%